Familia Constantinescu si Balkan Accession Fund (BAF) - un fond de investitii al carui consultant investitional este Axxess Capital - actionarii Noriel Group, liderul de piata in sectorul jucariilor si jocurilor, au semnat un acord privind vanzarea a 100% din actiunile grupului catre fondul polonez de investitii Enterprise Fund VII, fond administrat de Enterprise Investors.

Fondatorii grupului, familia Constantinescu, au pus bazele afacerii Noriel prin infiintarea unei unitati de productie pentru jocuri educative si de familie. Compania a reusit sa construiasca pana la sfarsitul anului 2009 o retea importanta de distributie pentru jucarii si jocuri in Romania, prin adaugarea unor cunoscute marci internationale in portofoliu.

La inceputul anului 2010, fondatorii companiei, alaturi de Balkan Accession Fund, au decis sa extinda activitatea grupului prin lansarea propriului lant de retail sub numele de Noriel. Cu ajutorul unei echipe tinere si dinamice sub conducerea lui Cristian Constantinescu, actionarii Noriel Group au construit cel mai mare lant de retail romanesc de jucarii iar Noriel s-a impus ca un brand de renume.

La sfarsitul anului 2014, Noriel si-a diversificat activitatea intrand pe un nou segment de piata prin lansarea unui nou concept de magazin, de tip "Megastore", care ofera produse pentru copiii intre 0-3 ani si o gama de imbracaminte pentru copii, pe langa traditionala linie de jucarii.

Cu ocazia semnarii, Cristian Constantinescu, CEO al Noriel a declarat: "Suntem incantati sa avem la Noriel un astfel de investitor cu experienta, care va aduce expertiza si capital pentru a sprijini societatea in urmatoarea etapa de dezvoltare"

Horia Manda (foto), Managing Partner al Axxess Capital a adaugat: "Decizia de a vinde a fost luata in conformitate cu strategia fondului BAF. Cand BAF a investit in companie, am considerat ca era momentul potrivit pentru aceasta sa se extinda in retail si, impreuna cu partenerii nostri, am reusit, in ciuda mediului economic dificil, sa ducem la indeplinire planul nostru de a crea cel mai important retailer de jucarii din Romania".

Vanzatorii au fost asistati de catre UniCredit Investment Banking in calitate de consultant M&A si de catre KPMG in calitate de consultant financiar. Alin Pop, sef al diviziei UniCredit Investment Banking din Romania a declarat: "Am fost foarte mandri sa acordam consultanta vanzatorilor in aceasta tranzactie, si a fost o placere sa colaboram cu familia Constantinescu, fondatorii acestei afaceri de succes, si cu Balkan Accession Fund ca investitor financiar."

Consilierea juridica a fost asigurata de Reff & Asociatii pentru familia Constantinescu si de d-na avocat Gabriela Predescu Assoum pentru Axxess Capital.

Finalizarea tranzactiei este conditionata de obtinerea aprobarii Consiliului Concurentei.

Recomanda articolul